Sådan installeres og Salesforce Lightning-tilføjelsesprogrammet til Outlook

E-mail-workflow spiller en vigtig rolle i marketing. De fleste e-mailtjenester tilføjer kontakter eller kalenderhændelser fra e-mail til CRMA`er, så du kan finde dem når som helst. Salgsmedarbejdere er ofte afhængige af denne metode. Problemet overflader imidlertid, når du skal opdatere en CRM-indgang baseret på en email-tråd.

Den nye Salesforce Lightning til Outlook-tilføjelse gemmer din dag ved at give dig mulighed for at søge, se og opdatere alle Salesforce CRM-poster, der er knyttet med dine email-kontakter lige fra Outlook. Den fælles indsats fra Microsoft og Salesforce har resulteret i en ny Salesforce Lightning til Outlook-tilføjelse. Tilføjelsen fungerer både i Outlook 2016/13 eller senere og Outlook på internettet. Det kommer snart til Outlook Mobile.

Salesforce Lightning for Outlook

For at få adgang til Salesforce Lightning for Outlook-tilføjelsen kræver du et Salesforce-abonnement. Det er tilgængeligt for Sales Cloud-brugere via Office Store uden ekstra omkostninger.

Når du har et gyldigt Salesforce-abonnement, kan du installere og få adgang til tilføjelsen. Sådan gør du.

I Outlook 2016 til Windows skal du få adgang til startfanen fra båndet og vælge `store` (hvis du bruger Outlook på internettet, skal du klikke på tandhjulsikonet) og vælge `Administrer tilføjelser`.

Skriv Salesforce i søgefeltet, der vises øverst til højre. Når søgeforespørgslen vender tilbage med `salesforce Lightning for Outlook-tilføjelsesresultat`, skal du indstille skiften til `til` for at installere tilføjelsen. Tilføjelsen skal synliggøres i kommandolinjebåndet øverst.

Så oplev kraften i Salesforce, lige i Outlook på en helt ny måde. Denne tilføjelse er 100% skybaseret og kræver ingen installation eller vedligeholdelse af software.